Onglets de planification pour les audits

Qu'est-ce qu'un onglet de planification ?

L'onglet de planification est l'interface principale de l'outil de planification. Il vous montre la chronologie de tous les audits placés dans cet onglet. De plus, il affiche toutes les informations pertinentes relatives à chaque audit.

Outre l'affichage d'informations, un onglet de planification est également interactif. En tant qu'administrateur, vous pouvez cliquer sur des éléments d'un onglet de planification pour les configurer.

Comment ouvrir un onglet de planification existant

1. Cliquez sur “Audits & Digital Checklists” dans la barre latérale de la page d'accueil.
2. Cliquez sur “Planification”.
3. Cliquez sur l'onglet de planification souhaité.

La navigation dans la chronologie d'un onglet de planification est assez simple. Il suffit de cliquer sur n'importe quelle zone de l'onglet de planification, puis de faire glisser votre souris vers la droite (pour aller vers le futur) ou vers la gauche (pour revenir dans le passé).

Pour en savoir plus sur les options de navigation avancées et ajuster la chronologie d'un onglet de planification, cliquez ici.

Comment créer un onglet de planification

1. Cliquez sur “Audits & Digital Checklists” dans la barre latérale de la page d'accueil.
2. Cliquez sur “Planification”.
3. Cliquez sur l'icône plus.
4. Saisissez le nom de l'onglet de planification.
5. Cliquez sur “Enregistrer”.
6. Décochez toutes les cases jusqu'à ce que seule soit cochée la case à côté de la “Procédures d'audit”.
7. Maintenant, décochez la case à côté de “Procédures d'audit”. Sélectionnez les dossiers et/ou les instructions de travail d'audit que vous souhaitez afficher dans l'onglet de planification. Cependant, si vous souhaitez sélectionner tous les dossiers et les instructions de travail de formation appartenant à ce module, laissez cette case cochée.
8. Configurez les paramètres de la barre latérale.
9. Cliquez sur “Enregistrer”.

Paramètres de l'onglet de planification

Comment ouvrir les paramètres de l'onglet de planification

1. Cliquez sur “Audits & Digital Checklists” dans la barre latérale de la page d'accueil.
2. Cliquez sur “Planification”.
3. Cliquez sur l'onglet de planification que vous souhaitez configurer.
4. Cliquez sur l'icône à trois points.

Quelles sont les options disponibles ?

1. Modifier le nom de l'onglet de planification.
2. Ouvrir les paramètres de la barre latérale.
3. Configurer les événements.
4. Supprimer cet onglet de planification.
5. Changer la position de cet onglet de planification par rapport aux autres onglets. Vous pouvez le déplacer vers la gauche/droite ou en faire l'onglet le plus à gauche/le plus à droite.
6. Télécharger cet onglet de planification au format .xlsx.