Pestañas de planificación para auditorías

¿Qué es una pestaña de planificación?

La pestaña de planificación es la interfaz principal de la Herramienta de Planificación. Le muestra la línea de tiempo de todas las auditorías que se han colocado en esa pestaña. Además, muestra toda la información relevante relacionada con cada auditoría.

Además de mostrar información, una pestaña de planificación también es interactiva. Como administrador, puede hacer clic en elementos de una pestaña de planificación para configurarlos.

Cómo abrir una pestaña de planificación existente

1. Haga clic en “Audits & Digital Checklists” en la barra lateral de la página principal.
2. Haga clic en “Planning”.
3. Haga clic en la pestaña de planificación deseada.

Navegar por la línea de tiempo de una pestaña de planificación es muy sencillo. Simplemente haga clic en cualquier área de la pestaña de planificación y arrastre el ratón hacia la derecha (para avanzar en el tiempo) o hacia la izquierda (para retroceder).

Para obtener más información sobre opciones de navegación avanzadas y ajustar la línea de tiempo de una pestaña de planificación, haga clic aquí.

Cómo crear una pestaña de planificación

1. Haga clic en “Audits & Digital Checklists” en la barra lateral de la página principal.
2. Haga clic en “Planning”.
3. Haga clic en el icono de más.
4. Introduzca el nombre de la pestaña de planificación.
5. Haga clic en “Guardar”.
6. Desmarque todas las casillas hasta que solo esté marcada la casilla junto a “Procedimientos de auditoría”.
7. Ahora, desmarque la casilla junto a “Procedimientos de auditoría”. Seleccione las carpetas y/o las instrucciones de trabajo de auditoría que desea mostrar en la pestaña de planificación. Sin embargo, si desea seleccionar todas las carpetas e instrucciones de trabajo de formación que correspondan a este módulo, deje esta casilla marcada.
8. Configure los ajustes de la barra lateral.
9. Haga clic en “Guardar”.

Ajustes de la pestaña de planificación

Cómo abrir los ajustes de la pestaña de planificación

1. Haga clic en “Audits & Digital Checklists” en la barra lateral de la página principal.
2. Haga clic en “Planning”.
3. Haga clic en la pestaña de planificación que desea configurar.
4. Haga clic en el icono de tres puntos.

¿Cuáles son los ajustes disponibles?

1. Editar el nombre de la pestaña de planificación.
2. Abrir los ajustes de la barra lateral.
3. Configurar eventos.
4. Eliminar esta pestaña de planificación.
5. Cambiar la posición de esta pestaña de planificación en relación con las demás. Puede mover esta pestaña de planificación a la izquierda/derecha o convertirla en la pestaña más a la izquierda/la más a la derecha.
6. Descargar esta pestaña de planificación como un archivo .xlsx.