Pestañas de planificación para auditorías

¿Qué es una pestaña de planificación?

La pestaña de planificación es la interfaz principal de la Herramienta de Planificación. Presenta un cronograma de cada auditoría colocada en la pestaña, junto con todos los detalles relevantes de cada una.

Una pestaña de planificación también es interactiva. Como administrador, puede hacer clic en cualquier elemento de la pestaña para configurarlo directamente.

Cómo abrir una pestaña de planificación existente

1. Haga clic en “Auditorías y listas de verificación digitales” en la barra lateral de la página principal.
2. Haga clic en “Planificación”.
3. Haga clic en la pestaña de planificación deseada.

Navegar por el cronograma de una pestaña de planificación es muy sencillo. Simplemente haga clic en cualquier área de la pestaña y arrastre el cursor hacia la derecha (para avanzar en el tiempo) o hacia la izquierda (para retroceder).

Para ampliar información sobre opciones de navegación avanzadas y ajustar el cronograma de una pestaña de planificación, vea adjusting time zoom and date navigation.

Cómo crear una pestaña de planificación

1. Haga clic en “Auditorías y listas de verificación digitales” en la barra lateral de la página principal.
2. Haga clic en “Planificación”.
3. Haga clic en el icono con el signo más.
4. Introduzca el nombre de la pestaña de planificación.
5. Haga clic en “Guardar”.
6. Desmarque todas las casillas hasta que sólo esté marcada la casilla junto a “Procedimientos de auditoría”.
7. Ahora, desmarque la casilla junto a “Procedimientos de auditoría”. Seleccione las carpetas y/o las instrucciones de trabajo de auditoría que desea mostrar en la pestaña de planificación. No obstante, si desea seleccionar todas las carpetas e instrucciones de trabajo de auditoría que pertenezcan a este módulo, deje esta casilla marcada.
8. Configure los ajustes de la barra lateral.
9. Haga clic en “Guardar”.

Ajustes de la pestaña de planificación

Cómo abrir los ajustes de la pestaña de planificación

1. Haga clic en “Auditorías y listas de verificación digitales” en la barra lateral de la página principal.
2. Haga clic en “Planificación”.
3. Haga clic en la pestaña de planificación que desea configurar.
4. Haga clic en el icono de tres puntos.

¿Qué ajustes están disponibles?

1. Editar el nombre de la pestaña de planificación.
2. Abrir los ajustes de la barra lateral.
3. Configurar los eventos.
4. Eliminar esta pestaña de planificación.
5. Cambiar la posición de esta pestaña de planificación respecto a las demás. Puede mover esta pestaña a la izquierda/derecha o convertirla en la pestaña más a la izquierda/la más a la derecha.
6. Descargar esta pestaña de planificación como un archivo .xlsx.