Aprobación por varias personas: cómo editar o eliminar un tablero de aprobación

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Consulte cómo crear un panel de aprobación para obtener contexto. Este artículo explica cómo editarlo o eliminarlo.

Nota: Al crear un panel de aprobación, puede elegir si usar una plantilla de aprobación de una sola ola o una plantilla de aprobación de doble ola. Consulte plantillas de aprobación de una sola ola y de doble ola para obtener más información sobre ambas plantillas. Los ejemplos de este artículo usan la plantilla de aprobación de doble ola.

Cómo acceder al editor del panel de aprobación

Así es como puede acceder al editor del panel de aprobación:

  1. Vaya a “Mejora continua” en el panel lateral.
  2. Haga clic en “Settings”.
  3. Haga clic en el icono ⋮ (tres puntos) junto al panel de aprobación que desea editar.
  4. Haga clic en “Edit board”.

Ahí verá 4 pestañas del editor: General, Permissions, Columns & Views, and Triggers. Simplemente haga clic en una pestaña para abrirla. Cubriremos cada pestaña en las secciones siguientes:

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, highlighting navigation tabs: General, Permissions, Columns & Views, and Triggers. The interface displays fields for customizing the board, including Template (set to 'Dual wave approval'), Name, Issue ID prefix, and a checkbox to 'Show flows on work instruction overview.' An arrow emphasizes the navigation tabs, with 'General' selected. A green 'Save' button is visible for saving changes

Pestaña General

La pestaña General es la primera que aparecerá al abrir el editor del panel de aprobación. Esto es lo que puede editar en esta pestaña:

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, highlighting key fields and steps. Features include: 1) Selection of the 'General' tab, 2) Naming the board as 'Work Instructions Approval Board,' 3) Adding an 'Issue ID prefix,' 4) Checkbox to 'Show flows on work instruction overview,' and 5) Saving the changes using the green 'Save' button. Designed for configuring approval boards within work instructions management.

  1. Haga clic para abrir la pestaña General.
  2. Aquí puede editar el nombre del panel de aprobación.
  3. Si desea que las solicitudes de aprobación que pertenezcan a este panel tengan un prefijo predeterminado, escriba el prefijo aquí. Tenga en cuenta que el prefijo está limitado a 5 caracteres. Por ejemplo, puede usar el prefijo “RQST” (abreviatura de “request”). Así, las solicitudes de aprobación en este panel se llamarán “RQST-1”, “RQST-2”, y así sucesivamente.
  4. Seleccione si los flujos de aprobación que pertenecen a este panel deben ser visibles en la vista general de instrucciones de trabajo.
  5. Cuando termine de editar, haga clic en “Save”. Si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en “Cancel”.

Pestaña Permisos

Screenshot of the 'Permissions' tab in the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software. Highlights include: 1) Selection of the 'Permissions' tab, 2) Field to assign user groups who can view the board, 3) Field to assign user groups who can edit issues, 4) Dropdown to select individual users for managing the board, 5) Dropdown to assign user groups for managing the board and its flows, and 6) Green 'Save' button for confirming changes. Designed for managing user access and permissions within the approval board.

  1. Haga clic para abrir la pestaña Permissions.
  2. Seleccione qué grupo(s) de usuarios pueden ver este panel de aprobación. Si no se selecciona ningún grupo, será visible para todos.
  3. Seleccione qué grupo(s) de usuarios pueden crear y editar solicitudes de aprobación en este panel. Si no se selecciona ningún grupo, cualquiera podrá hacerlo.
  4. Seleccione qué usuario(s) pueden gestionar este panel de aprobación y todos los flujos de aprobación que pertenecen a él.
  5. Seleccione qué grupo(s) de usuarios pueden gestionar este panel de aprobación y todos los flujos de aprobación que pertenecen a él.
  6. Cuando termine de editar, haga clic en “Save”. Si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en “Cancel”.

Pestaña Columns & Views

Esta pestaña le permite editar las columnas dentro de un panel de aprobación y ajustar su visibilidad. Consta de dos ajustes principales: Configuración de columnas y Configuración de vistas, que exploraremos en las dos secciones siguientes.

En un panel de aprobación, una columna representa el estado de una solicitud de aprobación, como la columna “First Wave” mostrada en la captura de pantalla a continuación. En este panel hay 4 columnas en total (First Wave, Second Wave, Approved y Declined).

Screenshot of the 'Work Instructions Approval Board' in the 'Continuous Improvement' module of Azumuta software, highlighting the 'First Wave' column. The column contains tasks with details such as task numbers, authors, descriptions, and tags (e.g., '#Work Instructions Approval Board'). An arrow points to the column with a label reading 'This is a column,' emphasizing its role in organizing tasks by workflow stages. The board includes additional columns like 'Second Wave,' 'Approved,' and 'Declined,' along with options for filtering and sorting tasks.

Configuración de columnas

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, focusing on the 'Columns & Views' tab. Highlights include: 1) The selected 'Columns & Views' tab, 2) Configurable columns such as 'Column 1' (First Wave), 'Column 2' (Second Wave), 'Column 3' (Approved), and 'Column 4' (Declined), 3) Editable column names, 4) Checkboxes to make columns visible on 'All issues,' and 5) A green 'Save' button to confirm changes. The interface also shows customizable views for organizing tasks, such as 'Waves' and 'Approved & Declined.

  1. Haga clic para abrir la pestaña Columns & Views.
  2. Haga clic para cambiar el color de esta columna.
  3. Haga clic para cambiar el nombre de esta columna.
  4. Si marca esta opción, todas las solicitudes de aprobación de esta columna también se mostrarán en la pestaña “All approval requests”.
  5. Cuando termine de editar, haga clic en “Save”. Si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en “Cancel”.

Las demás columnas tienen las mismas opciones de edición que los puntos 2-4.

Nota: Por defecto, hay solo 2 columnas. Sin embargo, puede solicitar columnas adicionales contactándonos a través de support@azumuta.com.

Configuración de vistas

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, focusing on the 'Columns & Views' tab. Highlights include: 1) The selected 'Columns & Views' tab, 2) Configurable views such as 'View 1' (Waves) and 'View 2' (Approved & Declined), 3) Checkboxes to include columns like 'First Wave,' 'Second Wave,' 'Approved,' and 'Declined' in each view, 4) Editable view names, and 5) A green 'Save' button to confirm the settings. Designed for organizing and customizing the display of task workflows.

  1. Haga clic para abrir la pestaña Columns & Views.
  2. Haga clic para cambiar el nombre de la Vista 1.
  3. Seleccione qué columna(s) deben mostrarse en la Vista 1.
  4. Haga clic para cambiar el nombre de la Vista 2.
  5. Seleccione qué columna(s) deben mostrarse en la Vista 2.
  6. Cuando termine de editar, haga clic en “Save”. Si desea continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en “Cancel”.

Tras configurar la Configuración de vistas, puede elegir la vista que desea mostrar en su panel de aprobación siguiendo los pasos a continuación:

Screenshot of the 'Work Instructions Approval Board' in the 'Continuous Improvement' module of Azumuta software, demonstrating how to switch views. Highlights include: 1) Clicking the three-dot menu icon in the upper right corner, and 2) Selecting the desired view ('Waves' or 'Approved & Declined') from the dropdown menu. The board displays workflow columns such as 'First Wave,' 'Second Wave,' 'Approved,' and 'Declined,' with task details like authors, descriptions, and tags. Instructions guide users on customizing the view for better task management.

Pestaña Triggers

Un trigger es una herramienta que se usa para automatizar un proceso concreto en función de un evento que ocurre dentro de un espacio de trabajo de Azumuta. Con los triggers puede automatizar diversas tareas tediosas, ahorrando tiempo valioso tanto para usted como para sus empleados.

Consulte las guías de triggers para obtener más información sobre los triggers.

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, showing the 'Triggers' tab. The setup includes: a configured webhook labeled 'Call a webhook: https://approval-request-repository,' triggered 'When an issue is reported.' The endpoint URL is specified as 'https://approval-request-repository,' with options for GET or POST methods. Additional fields and an 'Add trigger' button are available for further customization. A green 'Save' button is visible for confirming the trigger settings. Designed to automate workflows through webhooks

Cómo eliminar un panel de aprobación

  1. Vaya a “Mejora continua” en el panel lateral.
  2. Haga clic en “Settings”.
  3. Haga clic en el icono ⋮ (tres puntos) junto al panel de aprobación que desea eliminar.
  4. Haga clic en “Delete board”.
  5. Haga clic en “Delete”.

Nota: Antes de eliminar un panel de aprobación, asegúrese de que no haya flujos de aprobación que pertenezcan a él. Si los hay, deberá eliminar primero esos flujos de aprobación antes de eliminar el panel.

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