Cómo editar o eliminar un tablero de mejoras

Anteriormente, explicamos cómo crear un tablero de mejora. Ahora explicaremos cómo editarlo o eliminarlo.

Nota: Actualmente hay 3 plantillas para tableros de mejora y flujos de mejora: PDCA, Kanban y 8D. Las 3 plantillas comparten los mismos ajustes de edición. En esta guía usaremos la plantilla PDCA en los ejemplos.

Cómo acceder al editor del tablero de mejora

Así puede acceder al editor del tablero de mejora:

1. Vaya a “Mejora continua” en el panel lateral.
2. Haga clic en “Ajustes”.
3. Haga clic en el icono de tres puntos junto al tablero de mejora que desea editar.
4. Haga clic en “Editar tablero”.

Allí verá 4 pestañas del editor: General, Permisos, Columnas & Vistas, y Triggers. Simplemente haga clic en una pestaña para abrirla. Cubriremos cada pestaña en las secciones de la guía a continuación:

La pestaña General

La pestaña General es la primera que aparece al abrir el editor del tablero de mejora. Esto es lo que puede editar en esta pestaña:

1. Haga clic para abrir la pestaña General.
2. Aquí puede editar el nombre del tablero de mejora.
3. Si desea que los tickets asociados a este tablero tengan un prefijo predeterminado, escríbalo aquí. Tenga en cuenta que el prefijo tiene un límite de 5 caracteres. Por ejemplo, puede usar el prefijo “TCKT” (abreviatura de “ticket”). Así, los tickets de este tablero se llamarán “TCKT-1”, “TCKT-2”, etc.
4. Seleccione si los flujos de mejora asociados a este tablero deben ser visibles en la vista general de instrucciones de trabajo.
5. Seleccione si los flujos de mejora asociados a este tablero son visibles para los operarios y si pueden ser elegidos por un operario al enviar un ticket.
6. Al terminar de editar, haga clic en “Guardar”. Si prefiere continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en “Cancelar”.

La pestaña Permisos

Esta pestaña trata sobre quién puede acceder, usar y gestionar un tablero de mejora.

1. Haga clic para abrir la pestaña Permisos.
2. Seleccione qué grupos de usuarios pueden ver este tablero de mejora. Si no se selecciona ningún grupo, será visible para todos.
3. Seleccione qué grupo(s) de usuarios pueden crear un ticket en un flujo de mejora asociado a este tablero. Si no se selecciona ningún grupo, cualquiera podrá hacerlo.
4. Seleccione qué grupo(s) de usuarios pueden editar un ticket dentro de un flujo de mejora asociado a este tablero. Si no se selecciona ningún grupo, cualquiera podrá hacerlo.
5. Seleccione qué usuario(s) pueden gestionar este tablero de mejora y todos los flujos de mejora asociados.
6. Seleccione qué grupo(s) de usuarios pueden gestionar este tablero de mejora y todos los flujos de mejora asociados.
7. Al terminar de editar, haga clic en “Guardar”. Si prefiere continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en “Cancelar”.

La pestaña Columnas & Vistas

Esta pestaña le permite editar las columnas de un tablero de mejora y ajustar su visibilidad. Consta de dos ajustes principales: Configuración de columnas y Configuración de vistas, que exploraremos en las dos secciones siguientes de la guía.

En un tablero de mejora, una columna representa el estado de un ticket, como la columna “Plan” que se muestra en la captura inferior. En este tablero hay 6 columnas en total (Plan, Do, Check, Act, Declined y Archived).

Configuración de columnas

1. Haga clic para abrir la pestaña Columnas & Vistas.
2. Haga clic para cambiar el color de esta columna.
3. Haga clic para cambiar el nombre de esta columna.
4. Marque/desmarque la casilla para elegir si los tickets listados en esa columna se muestran en la pestaña “Todos los tickets”.
5. Al terminar de editar, haga clic en “Guardar”. Si prefiere continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en “Cancelar”.

Las demás columnas tienen las mismas opciones de edición que los puntos 2-4.

Nota: Por defecto hay solo 2 columnas. No obstante, puede solicitar columnas adicionales contactándonos en support@azumuta.com.

Configuración de vistas

1. Haga clic para abrir la pestaña Columnas & Vistas.
2. Haga clic para cambiar el nombre de la Vista 1.
3. Seleccione qué columna(s) se mostrarán en la Vista 1.
4. Haga clic para cambiar el nombre de la Vista 2.
5. Seleccione qué columna(s) se mostrarán en la Vista 2.
6. Al terminar de editar, haga clic en “Guardar”. Si prefiere continuar sin guardar los cambios realizados, haga clic en “Cancelar”.

Una vez configuradas las vistas, puede elegir la vista que desea usar en su tablero de mejora siguiendo estos pasos:

La pestaña Disparadores

Un disparador es una herramienta que se usa para automatizar un proceso en función de un evento que ocurre dentro de un espacio de trabajo Azumuta. Con los disparadores puede automatizar tareas repetitivas, ahorrando tiempo valioso a usted y a sus empleados.

Haga clic aquí para saber más sobre los disparadores.

Cómo eliminar un tablero de mejora

1. Vaya a “Mejora continua” en el panel lateral.
2. Haga clic en “Ajustes”.
3. Haga clic en el icono de tres puntos junto al tablero de mejora que desea eliminar.
4. Haga clic en “Eliminar tablero”.
5. Haga clic en “Eliminar”.

Nota: Antes de eliminar un tablero de mejora, asegúrese de que no haya flujos de mejora asociados. Si los hay, debe eliminar esos flujos de mejora antes de eliminar el tablero.