Freigabe durch mehrere Personen: So bearbeiten Sie ein Freigabe-Board

Aktualisiert

Siehe how to create an approval board für Hintergrundinformationen. Dieser Artikel erklärt, wie Sie ein approval board bearbeiten oder löschen können.

Hinweis: Beim Erstellen eines approval boards können Sie wählen, ob Sie eine single-wave approval template oder eine dual-wave approval template verwenden möchten. Siehe single-wave and dual-wave approval templates, um mehr über beide Templates zu erfahren. Die Beispiele in diesem Artikel verwenden die dual-wave approval template.

Get to the approval board editor

So greifen Sie auf den approval board editor zu:

  1. Gehen Sie im Seitenmenü zu Continuous Improvement.
  2. Klicken Sie auf Settings.
  3. Klicken Sie auf das ⋮-Symbol (drei Punkte) neben dem approval board, das Sie bearbeiten möchten.
  4. Klicken Sie auf Edit board.

Dort sehen Sie 4 Editor-Tabs: General, Permissions, Columns & Views und Triggers. Klicken Sie auf einen Tab, um ihn zu öffnen. Wir behandeln jeden Tab weiter unten in eigenen Abschnitten:

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, highlighting navigation tabs: General, Permissions, Columns & Views, and Triggers. The interface displays fields for customizing the board, including Template (set to 'Dual wave approval'), Name, Issue ID prefix, and a checkbox to 'Show flows on work instruction overview.' An arrow emphasizes the navigation tabs, with 'General' selected. A green 'Save' button is visible for saving changes

The General Tab

Der General-Tab ist der erste Tab, der angezeigt wird, wenn Sie den approval board editor öffnen. Folgendes können Sie in diesem Tab bearbeiten:

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, highlighting key fields and steps. Features include: 1) Selection of the 'General' tab, 2) Naming the board as 'Work Instructions Approval Board,' 3) Adding an 'Issue ID prefix,' 4) Checkbox to 'Show flows on work instruction overview,' and 5) Saving the changes using the green 'Save' button. Designed for configuring approval boards within work instructions management.

  1. Klicken Sie, um den General-Tab zu öffnen.
  2. Hier können Sie den Namen des approval boards bearbeiten.
  3. Wenn die Genehmigungsanfragen (approval requests), die unter dieses approval board fallen, ein vordefiniertes Präfix haben sollen, geben Sie dieses Präfix hier ein. Beachten Sie, dass das Präfix auf 5 Zeichen begrenzt ist. Beispielsweise können Sie das Präfix RQST (Kurzform für „request“) verwenden. Die Genehmigungsanfragen in diesem approval board würden dann RQST-1, RQST-2 usw. heißen.
  4. Wählen Sie, ob die approval flows, die unter dieses approval board fallen, in der work instruction overview sichtbar sein sollen.
  5. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Save. Möchten Sie die Änderungen nicht speichern, klicken Sie auf Cancel.

The Permissions Tab

Screenshot of the 'Permissions' tab in the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software. Highlights include: 1) Selection of the 'Permissions' tab, 2) Field to assign user groups who can view the board, 3) Field to assign user groups who can edit issues, 4) Dropdown to select individual users for managing the board, 5) Dropdown to assign user groups for managing the board and its flows, and 6) Green 'Save' button for confirming changes. Designed for managing user access and permissions within the approval board.

  1. Klicken Sie, um den Permissions-Tab zu öffnen.
  2. Wählen Sie, welche Benutzergruppen dieses approval board ansehen können. Wenn keine Gruppen ausgewählt sind, ist es für alle sichtbar.
  3. Wählen Sie, welche Benutzergruppen Genehmigungsanfragen auf diesem approval board erstellen und bearbeiten dürfen. Wenn keine Gruppen ausgewählt sind, kann jeder dies tun.
  4. Wählen Sie einzelne Benutzer aus, die dieses approval board und alle darunter fallenden approval flows verwalten können.
  5. Wählen Sie Benutzergruppen aus, die dieses approval board und alle darunter fallenden approval flows verwalten können.
  6. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Save. Möchten Sie die Änderungen nicht speichern, klicken Sie auf Cancel.

The Columns & Views Tab

In diesem Tab können Sie Spalten innerhalb eines approval boards bearbeiten und deren Sichtbarkeit anpassen. Er besteht aus zwei Haupteinstellungen: den Columns Settings und den Views Settings, die wir in den folgenden beiden Abschnitten näher erläutern.

In einem approval board steht eine Spalte für den Status einer Genehmigungsanfrage, z. B. die First Wave-Spalte, die im Screenshot unten zu sehen ist. In diesem approval board gibt es insgesamt 4 Spalten (First Wave, Second Wave, Approved und Declined).

Screenshot of the 'Work Instructions Approval Board' in the 'Continuous Improvement' module of Azumuta software, highlighting the 'First Wave' column. The column contains tasks with details such as task numbers, authors, descriptions, and tags (e.g., '#Work Instructions Approval Board'). An arrow points to the column with a label reading 'This is a column,' emphasizing its role in organizing tasks by workflow stages. The board includes additional columns like 'Second Wave,' 'Approved,' and 'Declined,' along with options for filtering and sorting tasks.

The Columns Settings

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, focusing on the 'Columns & Views' tab. Highlights include: 1) The selected 'Columns & Views' tab, 2) Configurable columns such as 'Column 1' (First Wave), 'Column 2' (Second Wave), 'Column 3' (Approved), and 'Column 4' (Declined), 3) Editable column names, 4) Checkboxes to make columns visible on 'All issues,' and 5) A green 'Save' button to confirm changes. The interface also shows customizable views for organizing tasks, such as 'Waves' and 'Approved & Declined.

  1. Klicken Sie, um den Columns & Views-Tab zu öffnen.
  2. Klicken Sie, um die Farbe dieser Spalte zu ändern.
  3. Klicken Sie, um den Namen dieser Spalte zu ändern.
  4. Wenn Sie diese Option ankreuzen, werden alle Genehmigungsanfragen in dieser Spalte auch auf dem All approval requests-Tab angezeigt.
  5. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Save. Möchten Sie die Änderungen nicht speichern, klicken Sie auf Cancel.

Die anderen Spalten haben dieselben Bearbeitungsoptionen wie Nr. 2–4.

Hinweis: Standardmäßig gibt es nur 2 Spalten. Sie können jedoch zusätzliche Spalten anfordern, indem Sie uns über unsere E-Mail-Adresse support@azumuta.com kontaktieren.

The Views Settings

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, focusing on the 'Columns & Views' tab. Highlights include: 1) The selected 'Columns & Views' tab, 2) Configurable views such as 'View 1' (Waves) and 'View 2' (Approved & Declined), 3) Checkboxes to include columns like 'First Wave,' 'Second Wave,' 'Approved,' and 'Declined' in each view, 4) Editable view names, and 5) A green 'Save' button to confirm the settings. Designed for organizing and customizing the display of task workflows.

  1. Klicken Sie, um den Columns & Views-Tab zu öffnen.
  2. Klicken Sie, um den Namen von View 1 zu ändern.
  3. Wählen Sie aus, welche Spalten in View 1 angezeigt werden sollen.
  4. Klicken Sie, um den Namen von View 2 zu ändern.
  5. Wählen Sie aus, welche Spalten in View 2 angezeigt werden sollen.
  6. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Save. Möchten Sie die Änderungen nicht speichern, klicken Sie auf Cancel.

Nachdem Sie die Views Settings konfiguriert haben, können Sie die Ansicht wählen, die auf Ihrem approval board angezeigt werden soll, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Screenshot of the 'Work Instructions Approval Board' in the 'Continuous Improvement' module of Azumuta software, demonstrating how to switch views. Highlights include: 1) Clicking the three-dot menu icon in the upper right corner, and 2) Selecting a view ('Waves' or 'Approved & Declined') from the dropdown menu. The board displays workflow columns such as 'First Wave,' 'Second Wave,' 'Approved,' and 'Declined,' with task details like authors, descriptions, and tags. Instructions guide users on customizing the view for better task management.

The Triggers Tab

Ein Trigger ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um einen bestimmten Prozess basierend auf einem Ereignis innerhalb eines Azumuta-Arbeitsbereichs zu automatisieren. Mit Triggern können Sie verschiedene mühsame Aufgaben automatisieren und so Ihnen und Ihren Mitarbeitern wertvolle Zeit sparen.

Siehe die triggers guides, um mehr über Trigger zu erfahren.

Screenshot of the 'Edit Board Work Instructions Approval Board' interface in Azumuta software, showing the 'Triggers' tab. The setup includes: a configured webhook labeled 'Call a webhook: https://approval-request-repository,' triggered 'When an issue is reported.' The endpoint URL is specified as 'https://approval-request-repository,' with options for GET or POST methods. Additional fields and an 'Add trigger' button are available for further customization. A green 'Save' button is visible for confirming the trigger settings. Designed to automate workflows through webhooks

Delete an approval board

  1. Gehen Sie im Seitenmenü zu Continuous Improvement.
  2. Klicken Sie auf Settings.
  3. Klicken Sie auf das ⋮-Symbol (drei Punkte) neben dem approval board, das Sie löschen möchten.
  4. Klicken Sie auf Delete board.
  5. Klicken Sie auf Delete.

Hinweis: Bevor Sie ein approval board löschen, stellen Sie sicher, dass keine approval flows unter diesem approval board existieren. Falls welche vorhanden sind, müssen Sie diese approval flows zuerst löschen, bevor Sie das approval board löschen können.

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