Goedkeuring door meerdere personen: Hoe u een goedkeuringsbord bewerkt of verwijdert

Zie hoe u een goedkeuringsbord maakt voor achtergrondinformatie. Dit artikel legt uit hoe u het kunt bewerken of verwijderen.

Opmerking: Bij het aanmaken van een goedkeuringsbord kunt u kiezen of u een single-wave goedkeuringssjabloon of een dual-wave goedkeuringssjabloon wilt gebruiken. Zie single-wave en dual-wave goedkeuringssjablonen om meer te leren over beide sjablonen. De voorbeelden in dit artikel gebruiken het dual-wave goedkeuringssjabloon.

Hoe u bij de editor van het goedkeuringsbord komt

Zo krijgt u toegang tot de editor van het goedkeuringsbord:

1. Ga naar “Continu verbeteren” in het zijpaneel.
2. Klik op “Instellingen”.
3. Klik op het ⋮ (drie-puntjes) pictogram naast het goedkeuringsbord dat u wilt bewerken.
4. Klik op “Bord bewerken”.

Daar ziet u 4 editor-tabbladen: Algemeen, Machtigingen, Kolommen & Weergaven, en Triggers. Klik op een tabblad om het te openen. Elk tabblad wordt verder behandeld in de onderstaande secties:

Het tabblad Algemeen

Het tabblad Algemeen is het eerste tabblad dat verschijnt wanneer u de editor van het goedkeuringsbord opent. Dit kunt u op dit tabblad bewerken:

1. Klik om het tabblad Algemeen te openen.
2. U kunt hier de naam van het goedkeuringsbord bewerken.
3. Als u wilt dat de goedkeuringsverzoeken die onder dit goedkeuringsbord vallen een vooraf bepaalde prefix hebben, typ dan hier de vooraf bepaalde prefix. Houd er rekening mee dat er een limiet van 5 tekens geldt voor de prefix. Bijvoorbeeld, u kunt de prefix “RQST” gebruiken (kort voor “request”). De goedkeuringsverzoeken in dit goedkeuringsbord zullen dan “RQST-1”, “RQST-2”, enzovoort heten.
4. Selecteer of de goedkeuringsstromen die onder dit goedkeuringsbord vallen zichtbaar moeten zijn op het werkinstructie-overzicht.
5. Als u klaar bent met bewerken, klik op “Opslaan”. Als u door wilt gaan zonder de wijzigingen op te slaan, klik dan op “Annuleren”.

Het tabblad Machtigingen

1. Klik om het tabblad Machtigingen te openen.
2. Kies welke gebruikersgroep(en) dit goedkeuringsbord mogen bekijken. Als er geen groepen geselecteerd zijn, is het bord zichtbaar voor iedereen.
3. Kies welke gebruikersgroep(en) goedkeuringsverzoeken op dit goedkeuringsbord mogen aanmaken en bewerken. Als er geen groepen geselecteerd zijn, kan iedereen dit doen.
4. Selecteer welke gebruiker(s) dit goedkeuringsbord en alle goedkeuringsstromen eronder mogen beheren.
5. Selecteer welke gebruikersgroep(en) dit goedkeuringsbord en alle goedkeuringsstromen eronder mogen beheren.
6. Als u klaar bent met bewerken, klik op “Opslaan”. Als u door wilt gaan zonder de wijzigingen op te slaan, klik dan op “Annuleren”.

Het tabblad Kolommen & Weergaven

Dit tabblad stelt u in staat kolommen binnen een goedkeuringsbord te bewerken en hun zichtbaarheid aan te passen. Het bestaat uit twee hoofdinstellingen: de Kolominstellingen en de Weergave-instellingen, die we in de twee onderstaande secties verder verkennen.

In een goedkeuringsbord staat een kolom voor de status van een goedkeuringsverzoek, zoals de kolom “Eerste golf” in de screenshot hieronder. Op dit goedkeuringsbord zijn in totaal 4 kolommen aanwezig (Eerste golf, Tweede golf, Goedgekeurd en Afgewezen).

Kolominstellingen

1. Klik om het tabblad Kolommen & Weergaven te openen.
2. Klik om de kleur van deze kolom te wijzigen.
3. Klik om de naam van deze kolom te wijzigen.
4. Als u deze optie aanvinkt, worden alle goedkeuringsverzoeken in deze kolom ook weergegeven op het tabblad 'Alle goedkeuringsverzoeken'.
5. Als u klaar bent met bewerken, klik op “Opslaan”. Als u door wilt gaan zonder de wijzigingen op te slaan, klik dan op “Annuleren”.

De andere kolommen hebben dezelfde bewerkingsopties als nr. 2–4.

Opmerking: Standaard zijn er slechts 2 kolommen. U kunt echter extra kolommen aanvragen door contact met ons op te nemen via ons e-mailadres support@azumuta.com.

Weergave-instellingen

1. Klik om het tabblad Kolommen & Weergaven te openen.
2. Klik om de naam van Weergave 1 te wijzigen.
3. Selecteer welke kolom(men) op Weergave 1 weergegeven moeten worden.
4. Klik om de naam van Weergave 2 te wijzigen.
5. Selecteer welke kolom(men) op Weergave 2 weergegeven moeten worden.
6. Als u klaar bent met bewerken, klik op “Opslaan”. Als u door wilt gaan zonder de wijzigingen op te slaan, klik dan op “Annuleren”.

Nadat u de Weergave-instellingen heeft geconfigureerd, kunt u de weergave kiezen die u op uw goedkeuringsbord wilt zien door de onderstaande stappen te volgen:

Het tabblad Triggers

Een trigger is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om een bepaald proces te automatiseren op basis van een gebeurtenis die plaatsvindt binnen een Azumuta-workspace. Met triggers kunt u verschillende saaie taken automatiseren, wat u en uw medewerkers kostbare tijd bespaart.

Zie de triggers-gidsen om meer te leren over triggers.

Hoe u een goedkeuringsbord verwijdert

1. Ga naar “Continu verbeteren” in het zijpaneel.
2. Klik op “Instellingen”.
3. Klik op het ⋮ (drie-puntjes) pictogram naast het goedkeuringsbord dat u wilt verwijderen.
4. Klik op “Bord verwijderen”.
5. Klik op “Verwijderen”.

Opmerking: Zorg er voordat u een goedkeuringsbord verwijdert voor dat er geen goedkeuringsstromen onder vallen. Als die er wel zijn, moet u die goedkeuringsstromen eerst verwijderen voordat u het goedkeuringsbord kunt verwijderen.